Beratung für Privatpersonen und KMU

Für die meisten Kunden ist es unmöglich, aus den unzähligen Bank- und Versicherungsdienstleistungen das optimale Produkt auszuwählen. Dasselbe gilt für alle Fragen im Zusammenhang mit Krankenkassen. Wir übernehmen diese Arbeit für Sie, und berücksichtigen dabei auch steuerliche Fragen.

Am Anfang steht dabei immer die Abklärung und sorgfältige, individuelle Bedürfnisanalyse jedes einzelnen Kunden. Erst danach findet eine kundenorientierte Planung statt. In einem nächsten Schritt zeigen wir unseren Kunden Lösungsansätze, respektive empfehlen Ihnen eine ganz konkrete Strategie.

Wir legen in diesem Prozess grossen Wert auf Transparenz, Neutralität und eine unabhängige Beratung.

Wir arbeiten mit zahlreichen, führenden Anbietern aus allen Bereichen der Finanzindustrie zusammen und verfügen über sämtliche Bewilligungen zur Ausübung unserer Tätigkeit.

Unsere Dienstleistungen